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Cotizador en Excel
Un archivo de Excel que arma cotizaciones en PDF con tu logo, tu RFC y tu IVA. Lo hicimos en Cotiva y lo regalamos: déjanos tu correo y te lo enviamos para que lo uses hoy.
Archivo .xlsm · Windows con Excel 2016 o superior · hay que habilitar macros.
Qué incluye
No es una plantilla: es una herramienta con formulario
Abres el archivo, presionas un botón y capturas la cotización en una ventana. El PDF sale armado.
- Folio automático Cada cotización toma el siguiente número: COT-1001, COT-1002, sin que lo lleves aparte.
- Catálogo de clientes Escribes las primeras letras y se completan los datos del cliente que ya cotizaste antes.
- IVA 16%, 8% o sin IVA Eliges la tasa por cotización y se guarda con ella. Los totales se calculan solos.
- Tus datos y tus colores En la hoja «Mi empresa» pones tu razón social, RFC, contacto y los colores con los que sale el PDF.
- Vigencia de la cotización Se calcula la fecha límite a partir de los días que tú definas.
- Importe con letra El total se escribe también en texto, como lo pide cualquier documento formal.
- Exporta a PDF Un botón genera el PDF listo para enviar por correo o WhatsApp.
- Historial dentro del archivo Las cotizaciones y sus partidas quedan guardadas en el mismo libro, para consultarlas o recotizar.
Antes de descargar
Lo que necesitas, sin letras chiquitas
- Windows No funciona en Excel para Mac ni en la versión web, porque usa macros de VBA.
- Excel 2016 o superior También sirve con Microsoft 365 de escritorio.
- Habilitar macros Al abrirlo, Excel pregunta. Hay que permitirlas para que el cotizador funcione.
Windows bloquea los archivos descargados de internet. Así lo
desbloqueas:
- Guarda el archivo en tu computadora, no lo abras desde el navegador.
- Haz clic derecho sobre él y entra a Propiedades.
- Abajo, marca la casilla Desbloquear y acepta.
- Ábrelo y permite las macros cuando Excel lo pida.
Cuando el Excel se te quede corto
El cotizador hace el documento. Cotiva hace el seguimiento.
Si ya tienes varias cotizaciones en el aire, un equipo que cotiza al mismo tiempo o clientes que preguntan «¿en qué quedó aquello?», ahí es donde entra la plataforma: tablero por etapa, enlace para el cliente y todo el historial en un lugar.